Когда Франсуа и его сын оказываются в пробке, они не думали, что это станет началом самой невероятной истории в их жизни. Нина, жена Франсуа, попадает в больницу, превратившись в дикого медведя, и её отправляют в тюрьму. В это время Эмиль меняет школу и на первый взгляд всё идёт хорошо. Но всё меняется, когда в лесу происходит авария, все существа из фургона исчезают, а Нина разыскивается её мужем. Тем временем, на теле Эмиля появляются странные изменения - он превращается в зверя. Франсуа понимает, что его искала не только полиция, но и другая мистическая сила.